Blueimp 論壇首頁
  首頁  | 討論區  | 最新話題  | 搜尋  | XML  |  登入

此話題中所有文章數: 2 [ 話題狀態: 一般 ]
上一話題 此文章已經觀看 15956 次 而且有 1 篇回應 下一話題
會員大頭照
男寶寶 jieh 《騎士團團長》
文章: 6867
v3.8.8

<投資紀錄>霸菱德國增長基金-A類歐元累積型

good luck moneydj

<基金投報率紀律管理紀錄>

基金評估


停利目標範圍:20% ~ 25%
非傘型架構

基金投資分布MondeyDJ 持股分佈


投資紀錄


2024-03-20:25.71%
2024-03-18:元大等待停利暫停扣款-1=0, 基富通+2=2
2024-03-15:25.14%
2024-03-11:退出元大後將「霸菱德國增長基金英鎊累積型 GBP」改投基富通「霸菱德國增長基金-A類歐元累積型
2024-01-08:年化標準差 11.20%、Sharpe 0.18、Beta 0.58(報酬率-三年定期定額 6.07%、年化 1.98%)
2022-12-09:-1=1
2022-12-05:年化標準差 21.54%、Sharpe -0.16、Beta 0.56(報酬率-三年定期定額 4.30%、年化 4.18%)
2021-10-28:年化標準差 13.10%、Sharpe 0.71、Beta 0.29(報酬率-三年定期定額 23.46、年化 1.41)
2021-09-07:15.67%
2020-04-16:-28.28% 反手加碼 +1=2
2018-12-14:總獲利比率低於水準 維持投資池現金流 調整整體預算 -1=1
2018-08-03:-1=2
2018-05-28:基數達成-1=3
2018-02-01:+1=4
2017-09-17:+1=3
2017-06-02:年化 13.95%、Sharpe 0.77、Beta 0.75
2017-05-25:停利目標30%


《sharpe、Beta值、年化標準差》

標準差:用以衡量基金淨值的波動程度, 標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下,標準差較大者風險相對較高。

夏普(Sharpe):代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬,一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。

β係數:衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度,通常β係數越大則代表該基金風險性越高。


粉專相簿:基金紀錄
----------------------------------------
附加檔案 霸菱德國增長基金:資產配置240201.jpg (103721 bytes) (下載次數: 341)

----------------------------------------
支持小惡魔
BTC : 19tn3RnCuwZVukXAwyhDWZD4uBgUZoGJPx
LTC : LTFa17pSvvoe3aU5jbmfcmEpo1xuGa9XeA
知識跟八卦一樣,越多人知道越有價值;知識最好的備份方法,散播!
藍色小惡魔(林永傑): 臉書
----------------------------------------
[編輯文章 35 次, 最後修改: jieh 於 2024/3/20 下午 04:58:40]

[2017/6/3 下午 08:47:49]   [返迴此篇文章頂端 ]  回到頂端 
會員大頭照
男寶寶 jieh 《騎士團團長》
文章: 6867
v3.8.8

Re: <投資紀錄>霸菱德國增長基金-A類歐元累積型

2024/3/18:i=3299
----------------------------------------
支持小惡魔
BTC : 19tn3RnCuwZVukXAwyhDWZD4uBgUZoGJPx
LTC : LTFa17pSvvoe3aU5jbmfcmEpo1xuGa9XeA
知識跟八卦一樣,越多人知道越有價值;知識最好的備份方法,散播!
藍色小惡魔(林永傑): 臉書
[2024/3/19 上午 12:15:05]   [返迴此篇文章頂端 ]  回到頂端