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列印 2024/3/1 上午 03:02:19
文章作者 jieh2022/11/2 下午 06:58:54
applause   <投資紀錄>宏利環球基金-印度股票基金AA股
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<基金投報率紀律管理紀錄>

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2023-06-07:-1=1 績效不穩 準備贖回 且已開始進行 景順 定期定額
2023-06-06:年化標準差 12.28%、Sharpe 0.06、Beta 0.82(報酬率-三年定期定額 12.66%、年化 2.27%)
2023-04-28:母數達標 -1=2
2022-11-02:年化標準差 13.63%、Sharpe -0.23、Beta 0.76(報酬率-三年定期定額 27.26%、年化 4.83%)6.03%
2021-07-19:+3
2021-07-15:景順印度股票A年息 全部停利停扣 轉換基金
https://www.imp.idv.tw/play/forum/viewthread?thread=4966


<a href="https://www.imp.idv.tw/play/forum/viewthread?thread=3228" target="_new">《sharpe、Beta值、年化標準差》</a>

標準差:用以衡量基金淨值的波動程度, 標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下,標準差較大者風險相對較高。

夏普(Sharpe):代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬,一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。

β係數:衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度,通常β係數越大則代表該基金風險性越高。

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