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| 列印 2024/4/19 上午 07:46:24 | 在同一個網頁中顯示這個話題的所有文章 |
| 文章作者 jieh 於 2023/4/28 下午 09:32:23 |
<投資紀錄>貝萊德世界能源基金A2歐元 <a href="https://www.moneydj.com/funddj/yp/yp012001.djhtm?a=SHZA7" target="moneydj" rel="nofollow">moneydj</a> - <a href="https://www.moneydj.com/funddj/yl/yp305102.djhtm?A=36" target="moneydj" rel="nofollow">商品搜尋：新能源</a>＜基金投報率紀律管理紀錄＞ 我的基富通推薦碼：MEVB4208 開戶時輸入「推薦碼」可以得到一張定期定額前12期手續費０元的酷碰券 https://www.fundrich.com.tw/ 酷碰券使用期間：酷碰券寄發日起算90日內有效。 <hr> 2024-02-02：+1=2 2024-02-01：年化標準差 15.28%、Sharpe 0.01、Beta 0.9（三年定期定額報酬率 33.18%、年化 8.56%） 2023-04-28：+1=1 停利目標 30% 2023-04-28：年化標準差 35.65%、Sharpe 0.08、Beta 0.8（三年定期定額報酬率 57.76%、年化 15.39%） 接回之前在「＄全球人壽大樂退＄」的投資紀錄＜貝萊德世界能源基金A2-USD＞ 2018-05-14：已每週分批打入印度完畢收工！ 2018-03-09：開始分批轉入印度結束此基金 2018-01-26：生態打完印度後 分批轉進拉美 最終於 3/8 全部打入印度或生態策略不變 2018-01-08：預計 3/8 全部打回印度或生態 2017-11-24：靜待佳音，年化 17.65%、Sharpe 0、Beta 1.32 2017-11-24：Sharpe 0 還有三顆星啊？ <hr> <a href="https://www.imp.idv.tw/play/forum/viewthread?thread=3228" target="_new">《sharpe、Beta值、年化標準差》</a> 標準差：通常用以衡量基金淨值的波動程度， 標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下，標準差較大者風險相對較高。 夏普(Sharpe)：代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬，一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。 β係數：衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度，通常β係數越大則代表該基金風險性越高。 ---------------------------------------- 支持小惡魔 BTC : 19tn3RnCuwZVukXAwyhDWZD4uBgUZoGJPx LTC : LTFa17pSvvoe3aU5jbmfcmEpo1xuGa9XeA 知識跟八卦一樣，越多人知道越有價值；知識最好的備份方法，散播！ 藍色小惡魔(林永傑)： 臉書 |