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列印 2024/4/19 下午 09:27:19 |
| 文章作者 jieh 於 2020/2/16 下午 04:03:59 |
<投資紀錄>復華全球債券組合基金 <a href="https://www.moneydj.com/funddj/yp/yp012000.djhtm?a=ACFH17" target="moneydj" rel="nofollow">MoneyDJ</a> - <a href="https://www.moneydj.com/funddjx/fundsearch.xdjhtm?kw=全球債券&tabIdx=4&order=V54&dir=-1" target="moneydj" rel="nofollow">境內外基金搜尋：全球債券</a>、<a href="https://www.moneydj.com/funddj/yl/yp305102.djhtm?A=50" target="moneydj" rel="nofollow">商品搜尋：債券</a>＜基金投報率紀律管理紀錄＞ <h3>基金評估</h3> ＊<b>停利目標範圍</b>：5%＋ ＊<b>基金投資分布</b>：<a href="https://www.moneydj.com/funddj/yp/yp013000.djhtm?a=ACFH17" target="moneydj" rel="nofollow">MondeyDJ 持股分佈</a> 作為與平衡型基金互補的本金儲存工具，每個月扣款一次即可！不必太花心思監測報酬率，主要在其他股票型和平衡型保本基金表現不佳時，再來關注此基金當下可能就成為最佳銀彈救援基金。 若注意到報酬率超過 5% 以上且投資母金過高時，可考慮部分贖回先... <h3>投資紀錄</h3> 2024-01-18：年化 3.94%、Sharpe 0.21、Beta 0.4（三年定期定額 1.22、年化 0.41） 2020-02-16：開始扣款作為母金儲存或 5% 停利目標 年化 2.11%、Sharpe 0.71、Beta 0.19 <a href="https://www.imp.idv.tw/play/forum/viewthread?thread=3228" target="_new">《sharpe、Beta值、年化標準差》</a> 標準差：用以衡量基金淨值的波動程度， 標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下，標準差較大者風險相對較高。 夏普(Sharpe)：代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬，一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。 β係數：衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度，通常β係數越大則代表該基金風險性越高。 ---------------------------------------- 支持小惡魔 BTC : 19tn3RnCuwZVukXAwyhDWZD4uBgUZoGJPx LTC : LTFa17pSvvoe3aU5jbmfcmEpo1xuGa9XeA 知識跟八卦一樣，越多人知道越有價值；知識最好的備份方法，散播！ 藍色小惡魔(林永傑)： 臉書 |